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2021年险企现状:大型险企规模效应显著,中小险企力求转型

作者:?快三平台计划 发布时间:?2021年05月19日 11:04:53

  保险业整体持续增长 人身险仍占7成

  一、2021年保险行业保费收入42,645亿元 同比增长12.17%

  据银保监会公布数据,2021至2021年,保险业的原保费收入一直保持上升趋势,年均复合增长率为13.83%。2021年增长速度最快,达到27.49%,2021年增长较慢,仅为3.93%。2021年保险业全年原保险保费收入为42,645亿元,同比增长12.17%。

  其中,2021年财产险原保险保费收入11,649亿元,在总保费收入中占比27.32%,同比增长8.16%。人身险原保险保费收入30,995亿元,占比72.68%, 同比增长13.76%。

2021年险企现状:大型险企规模效应显著,中小险企力求转型

  数据来源:据银保监会数据整理

  二、疫情过后,健康险或再将踏上“高速”轨道

  人身险业务下分寿险、健康险及人身意外伤害险,从下图来看,寿险仍为主流,但健康险强劲的发展势头不可忽视。

  寿险业务2021年原保险保费收入22,754亿元,同比增长9.80%;健康险业务原保险保费收入7,066亿元,同比增长29.70%;意外险业务原保险保费收入1,175亿元,同比增长9.20%。健康险增幅高出寿险及意外险近20%!

2021年险企现状:大型险企规模效应显著,中小险企力求转型

  数据来源:据银保监会数据整理

  2008年的新医改启动,促进了商业健康保险发展,健康险进入快速发展时期,从上图来看,2021至2021年,健康险保持直线上升,在2021年的增长率达到了67.72%。2021年增速下滑为8.58%。

  但近两年来发展势头回温,健康险2021及2021年的增长率分别为24.13%及29.7%。原保险保费收入已从2021年的1,123亿元增长为2021年的7,066亿元,相应的,在人身险占比已由10.20%增长到22.80%。年均复合增长率为30.05%。

  在疫情过后,民众普遍健康意识上升,而我国健康险的密度和深度较发达国家仍有较大差距,未来健康险或再将迎来高速发展。

  大型险企规模效应显著,中小险企力求转型

  一、保险业务规模差距明显

2021年险企现状:大型险企规模效应显著,中小险企力求转型

  数据来源:东方财富(300059,股吧)choice

  2021年中国人寿保费收入5,670.86亿元,同比增长5.8%,保费收入在82家人身险企中排名第一。

  新华保险2021年保费收入1,381.31亿元,同比增长13.0%,排名第八。

  天安人寿2021年保费收入520.9亿元,同比下降11.07%,在82家人身险企中排第十二名。

  从2021至2021年的发展趋势来看,中国人寿保费收入一直保持稳步增长,年均复合增长率为9.27%。

  新华保险保费收入增长较为缓慢,2021年曾有所下滑,年均复合增长率为4.31%。

  天安人寿保费收入在2021至2021年处于快速增长阶段,2021年出现下降,年均复合增长率为22.18%。

  从上可以看出,中国人寿2021年保费收入约为新华保险的4倍,为天安人寿的11倍。大型险企与中小险企之间的保费规模差距仍存在,但“小而轻”的天安人寿保费收入增长较为快速。

2021年险企现状:大型险企规模效应显著,中小险企力求转型

  数据来源:东方财富choice

  从净利润来看,中国人寿2021年净利润为590.14亿元,同比增长394.42%,增长幅度较大。

  新华保险2021年净利润为145.6亿元,同比增长83.77%。

  天安人寿2021年净利润为-66.01亿元,从2021年的微盈利转为巨额亏损。

  从2021年至2021年净利润趋势来看,中国人寿的净利润波动较大,新华保险波动较小,天安人寿在2021年之前净利润波动较小,且均维持在微盈利状态,2021年大幅亏损。

  二、行业整体仍着重传统寿险发展 同时布局健康险业务

2021年险企现状:大型险企规模效应显著,中小险企力求转型

  数据来源:据上市公司年报整理

  2021年中国人寿实现寿险业务总保费4,465.62亿元,占全部业务收入的78.75%,同比增长2.1%。

  健康险业务总保费为1,055.81亿元,占全部业务收入的18.62%,同比增长26.3%。

  意外险业务总保费为149.43亿元,同比增长1.8%。

  从收入前五名的保险产品情况来看,年金保险仍为中国人寿主要保险产品。

2021年险企现状:大型险企规模效应显著,中小险企力求转型

  2021年新华保险中分红型保险收入515.38亿元,占全部业务收入的37.31%,同比增长3.7%。

  传统型保险收入316.02亿元,占全部业务收入的22.88%,同比增长12.7%。

  健康险业务收入为527.9亿元,占全部业务收入的38.22%,同比增长24%。

  意外险业务收入为21.59亿元,同比增长10.8%。

  从下图可发现,健康险所占比重已经超过传统型和分红型保险,新华保险的产品结构相对来说更加均衡。

2021年险企现状:大型险企规模效应显著,中小险企力求转型

  数据来源:据上市公司年报整理

  从收入前五名的保险产品情况来看,也侧面说明了均衡发展的业务结构,各类型产品的原保费收入差距并不大。

2021年险企现状:大型险企规模效应显著,中小险企力求转型

  2021年天安人寿中普通寿险业务保费收入为304.31亿元,占全部业务收入的58.42%,同比下降24.78%。

  分红险2021年保费收入为147.11亿元,占比28.24%,同比增长16.46%。

  健康险2021年保费收入增长较快,为68.89亿元,占比13.22%,同比增长29.82%。

  万能险2021年保费收入为462.5万元,2021年为8.83万元,2021年同比增长5137.83%。

  意外险在2021年则缩减了规模,保费收入为0.55亿元,同比下降-68.77%。